Categorias e subcategorias ajudam você a categorizar e estruturar Menções em todos os seus tópicos ou dentro de toda a sua conta. Ao contrário das tags, que você precisa gerenciar para cada tópico separadamente, as categorias permitem que você crie um sistema de marcação unificado que funciona em todos os lugares ao mesmo tempo.
Neste artigo, você explorará:
O que são categorias
As categorias são um sistema de agrupamento hierárquico para classificar Menções:
Categoria: O grupo de nível superior (por exemplo, "Sabor").
Subcategoria: Valores específicos dentro desse grupo (por exemplo, "Amargo", "Azedo", "Doce").
Eles são úteis para:
Mençõe markup: use regras ou marcação manual para atribuir subcategorias específicas às Menções;
Filtros de tópico: encontre rapidamente os dados de que precisa usando classificações específicas;
Análise de dados em Painéis: visualize a distribuição de Menções por categorias para obter insights mais profundos.
Como criar e gerenciar categorias
Você pode criar e gerenciar Categorias de duas maneiras:
Opção 1: Vá para Configurações da conta → Automação → guia Categorias.
Opção 2: Vá para Configurações da conta → Espaços → Selecione seu Espaço → guia Categorias.
Como criar uma categoria
Clique no botão +Criar Categoria.
Escolha um ícone de emoji e insira o nome da categoria.
Adicione pelo menos uma subcategoria selecionando uma cor (você pode criar sua própria paleta de cores) e inserindo um nome.
Clique Adicionar, depois clique Criar categoria.
☝️ Os nomes das categorias devem ser exclusivos dentro de um Espaço.
Não há limites para o número de categorias que você pode criar.
Como adicionar subcategorias
Encontre a categoria na sua lista e clique na seta para expandi-la.
Clique Adicionar subcategoria.
Digite o nome da subcategoria e escolha uma cor.
Clique Adicionar.
☝️ Os nomes das subcategorias devem ser exclusivos dentro de sua categoria pai.
Como editar ou excluir categorias
Edição
Clique em Editar ao lado de uma categoria ou clique no ícone do lápis para editar a subcategoria.
Atualize o nome, ícone ou cor.
Salve suas alterações.
Excluindo
Clique em Excluir ao lado do item ou clique no ícone da lixeira para excluir a subcategoria.
Confirme a exclusão.
⚠️ Você não pode excluir uma categoria ou subcategoria se ela estiver atualmente sendo usada em regras, filtros, alertas ou Painéis.Você deve remover esses usos primeiro.
Como criar uma regra para subcategorias
Para automatizar seu fluxo de trabalho, você pode configurar regras para categorizar Menções automaticamente.
Passo 1: Abra a página de criação de regras
Encontre a subcategoria necessária na sua lista;
Clique no ícone da varinha mágica (Configurar regra) ao lado;
A página de criação de regras será aberta com a subcategoria já selecionada.
Passo 2: Defina suas condições
Nesta página, defina quais Menções a regra deve processar.
Selecione o escopo: NoTópicos seção, escolha se deseja aplicar a regra a um único tópico, múltiplos tópicos ou a um inteiroEspaço (se você tiver um);
Aplicar filtros: Selecione condições específicas (por exemplo, palavras-chave, sentimento ou fonte) que as Menções devem corresponder.
💡 Clique no ícone de Categoria se você precisar adicionar ou remover subcategorias desta regra específica.
Passo 3: Escolha uma ação
Selecione o que a regra deve fazer com as Menções correspondentes.
☝️ Limitações importantes:
Integrações: Enviar Menções para uma integração (por exemplo, Slack, CRM) está disponível apenas quando umtópico único está selecionado;
Ações em massa: Se você selecionar um espaço inteiro ou vários tópicos, você pode usar apenas ações comoMudar sentimento,Marcar como processado, ouMover para a lixeira.
Passo 4: Concluir
Revise suas configurações e clique em Criar Regra.
Quem pode gerenciar categorias
Administradores da conta: Podem criar, editar e excluir categorias.
Todos os outros usuários: Podem visualizar e usar categorias em filtros ou marcação manual, mas não podem modificar a estrutura da categoria.
Usando categorias em tópicos
Como filtrar Menções
Abra seu Tópico e vá para a aba Menções.
Clique no botão Filtrar.
Vá para a aba Categorias.
Selecione as categorias ou subcategorias específicas que deseja incluir ou excluir.
Clique Aplicar.
Como adicionar categorias a uma única Mençõe
Encontre uma Mençõe em seu fluxo.
Clique no ícone Categorias (pasta) no cartão de Mençõe.
Selecione as subcategorias relevantes.
Clique em Aplicar.
Para remover uma subcategoria, basta clicar no × na etiqueta no cartão de Mençõe.
Usando categorias em Painéis
Como filtrar um Painéis
Abra seus Painéis.
Clique no botão Filtrar no painel superior.
Vá para a aba Categorias e selecione seus critérios.
Clique Aplicar.
A filtragem por categoria funciona para múltiplos tópicos, permitindo que você filtre dados em vários tópicos simultaneamente usando categorias compartilhadas.
Como construir um widget com detalhamento de subcategorias
Clique Criar Widget.
Na etapa de Dados, abra o Parâmetro ou o dropdown Agrupar por.
Encontre o grupo de Categorias e selecione sua categoria desejada.
Clique em Próximo, dê um nome ao widget e Criar Widget.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo chat de suporte ou pelo e-mail support@youscan.io.