Категорії та підкатегорії допомагають вам категоризувати та структурувати згадки по всіх ваших темах або в межах вашого облікового запису. На відміну від тегів, які вам потрібно управляти для кожної теми окремо, категорії дозволяють створити єдину систему маркування, яка працює скрізь одночасно.
У цій статті ви дослідите:
Що таке категорії
Категорії - це ієрархічна система групування для класифікації згадок:
Категорія: Найвищий рівень групи (наприклад, "Смак").
Підкатегорія: Конкретні значення в межах цієї групи (наприклад, "Гіркий", "Кислий", "Солодкий").
Вони корисні для:
Згадка розмітки: використовуйте правила або ручне маркування, щоб призначити конкретні підкатегорії для згадок;
Фільтри тем: швидко знаходьте потрібні дані, використовуючи специфічні класифікації;
Аналіз даних у дашбордах: візуалізуйте розподіл згадок за категоріями для глибшого розуміння.
Як створити та керувати категоріями
Ви можете створювати та керувати Категоріями двома способами:
Варіант 1: Перейдіть до налаштування акаунту → Автоматизація → вкладка Категорії.
Варіант 2: Перейдіть до налаштування акаунту → Простори → Виберіть свій Простір → вкладка Категорії.
Як створити категорію
Натисніть кнопку +Створити категорію.
Виберіть значок емодзі та введіть назву категорії.
Додайте принаймні одну підкатегорію, вибравши колір (ви можете створити власну палітру кольорів) та ввівши назву.
Натисніть Додати, потім натисніть Створити категорію.
☝️ Імена категорій повинні бути унікальними в межах Простору.
Немає обмежень на кількість категорій, які ви можете створити.
Як додати підкатегорії
Знайдіть категорію у вашому списку та натисніть стрілку, щоб розгорнути її.
Натисніть Додати підкатегорію.
Введіть назву підкатегорії та виберіть колір.
натисніть Додати.
☝️ Імена підкатегорій повинні бути унікальними в межах їх батьківської категорії.
Як редагувати або видаляти категорії
Редагування
Натисніть Редагувати поруч з категорією або натисніть на значок олівця для редагування підкатегорії.
Оновіть назву, значок або колір.
Збережіть свої зміни.
Видалення
Натисніть Видалити поруч із елементом або натисніть на іконку смітника, щоб видалити підкатегорію.
Підтвердіть видалення.
⚠️ Ви не можете видалити категорію або підкатегорію, якщо вона наразі використовується в правилах, фільтрах, сповіщеннях або дашбордах.Вам спочатку потрібно видалити ці Витрати.
Як створити правило для підкатегорій
Щоб автоматизувати ваш робочий процес, ви можете налаштувати правила для автоматичного категоризування згадок.
Крок 1: Відкрийте сторінку створення правил
Знайдіть необхідну підкатегорію у вашому списку;
Натисніть на іконку магічної палички (Налаштувати правило) поруч із нею;
Сторінка створення правила відкриється з уже вибраною підкатегорією.
Крок 2: Встановіть свої умови
На цій сторінці визначте, які згадки правило повинно обробляти.
Виберіть обсяг: УРозділ тем, виберіть, чи застосовувати правило до однієї теми, кількох тем або всьогоПростір (якщо у вас є);
Застосувати фільтри: Виберіть конкретні умови (наприклад, ключові слова, тональність або джерело), яким повинні відповідати згадки.
💡 Натисніть на іконку категорії, якщо вам потрібно додати або видалити підкатегорії з цього конкретного правила.
Крок 3: Виберіть дію
Виберіть, що правило повинно робити з відповідними згадками.
☝️ Важливі обмеження:
Інтеграції: Надсилання згадок до інтеграції (наприклад, Slack, CRM) доступне лише коли aобрана одна тема;
Масові дії: Якщо ви виберете цілий Простір або кілька тем, ви зможете використовувати лише такі дії, якЗмінити тональність,Позначити як оброблене, абоПеремістити в кошик.
Крок 4: Завершити
Перегляньте свої налаштування та натисніть Створити правило.
Хто може керувати категоріями
Адміністратори облікових записів: Можуть створювати, редагувати та видаляти категорії.
Усі інші користувачі: Можуть переглядати та використовувати категорії у фільтрах або ручній розмітці, але не можуть змінювати структуру категорій.
Використання категорій у темах
Як фільтрувати згадки
Відкрийте свою Тему та перейдіть на вкладку ЗГАДКИ.
Натисніть кнопку Фільтр.
Перейдіть до вкладки Категорії.
Виберіть категорії або конкретні підкатегорії, які ви хочете включити або виключити.
Натисніть Застосувати.
Як додати категорії до однієї згадки
Знайдіть згадку у вашому потоці.
Натисніть на іконку категорій (папка) на картці згадки.
Виберіть відповідні підкатегорії.
Натисніть Застосувати.
Щоб видалити підкатегорію, просто натисніть × на тегу на картці згадки.
Використання категорій у дашбордах
Як фільтрувати дашборд
Відкрийте свій дашборд.
Натисніть кнопку Фільтр у верхній панелі.
Перейдіть на вкладку Категорії та виберіть свої критерії.
Натисніть Застосувати.
Фільтрація за категоріями працює для кількох тем, дозволяючи вам фільтрувати дані за кількома темами одночасно, використовуючи спільні категорії.
Як створити віджет з розподілом за підкатегоріями
натисніть Створити віджет.
У кроці даних відкрийте Параметр або Групувати за випадаюче меню.
Знайдіть групу Категорії та виберіть бажану категорію.
натисніть Далі, дайте віджету ім'я та Створити віджет.
Якщо у вас є будь-які Питання, будь ласка, зв'яжіться з нами через чат підтримки або за адресою support@youscan.io.