Las categorías y subcategorías te ayudan a categorizar y estructurar Menciones en todos tus temas o dentro de toda tu cuenta. A diferencia de las etiquetas, que debes gestionar para cada tema por separado, las categorías te permiten crear un sistema de marcado unificado que funciona en todas partes a la vez.
En este artículo, explorarás:
¿Qué son las categorías?
Las categorías son un sistema de agrupación jerárquico para clasificar Menciones:
Categoría: El grupo de nivel superior (por ejemplo, "Sabor").
Subcategoría: Valores específicos dentro de ese grupo (por ejemplo, "Amargo", "Ácido", "Dulce").
Son útiles para:
Mención de marcado: use reglas o etiquetado manual para asignar subcategorías específicas a las Menciones;
Filtros de tema: encuentre rápidamente los datos que necesita utilizando clasificaciones específicas;
Análisis de datos en Tableros: visualiza la distribución de Menciones por categorías para obtener información más profunda.
Cómo crear y gestionar categorías
Puedes crear y gestionar Categorías de dos maneras:
Opción 1: Ve a Configuraciones de la cuenta → Automatización → pestaña de Categorías.
Opción 2: Ve a Configuraciones de la cuenta → Espacios → Selecciona tu Espacio → pestaña de Categorías.
Cómo crear una categoría
Haga clic en el botón +Crear Categoría.
Elige un icono de emoji e ingresa el nombre de la categoría.
Agrega al menos una subcategoría seleccionando un color (puedes crear tu propia paleta de colores) e ingresando un nombre.
Haga clic en Agregar, luego haga clic en Crear categoría.
☝️ Los nombres de las categorías deben ser únicos dentro de un Espacio.
No hay límites en el número de categorías que puedes crear.
Cómo agregar subcategorías
Encuentra la categoría en tu lista y haz clic en la flecha para expandirla.
Haga clic en Agregar subcategoría.
Ingresa el nombre de la subcategoría y elige un color.
Haga clic en Agregar.
☝️ Los nombres de las subcategorías deben ser únicos dentro de su categoría principal.
Cómo editar o eliminar categorías
Edición
Haz clic en Editar junto a una categoría o haz clic en el ícono del lápiz para editar la subcategoría.
Actualiza el nombre, el ícono o el color.
Guarda tus cambios.
Eliminando
Haga clic en Eliminar junto al elemento, o haga clic en el ícono de la papelera para eliminar la subcategoría.
Confirme la eliminación.
⚠️ No puedes eliminar una categoría o subcategoría si actualmente se utiliza en reglas, filtros, alertas o tableros.Debes eliminar estos usos primero.
Cómo crear una regla para subcategorías
Para automatizar su flujo de trabajo, puede configurar reglas para categorizar Menciones automáticamente.
Paso 1: Abre la página de creación de reglas
Encuentra la subcategoría requerida en tu lista;
Haz clic en el icono de varita mágica (Configurar regla) al lado;
La página de creación de reglas se abrirá con la subcategoría ya seleccionada.
Paso 2: Establece tus condiciones
En esta página, define qué Menciones debe procesar la regla.
Selecciona el alcance: En elTemas sección, elija si desea aplicar la regla a un solo tema, múltiples temas o a un enteroEspacio (si tienes uno);
Aplicar filtros: Seleccione condiciones específicas (por ejemplo, palabras clave, sentimiento o fuente) que las Menciones deben cumplir.
💡 Haz clic en el icono de categoría si necesitas agregar o eliminar subcategorías de esta regla específica.
Paso 3: Elige una acción
Selecciona lo que la regla debe hacer con las Menciones coincidentes.
☝️ Limitaciones importantes:
Integraciones: Enviar Menciones a una integración (por ejemplo, Slack, CRM) solo está disponible cuando unse selecciona un solo tema;
Acciones masivas: Si seleccionas un Espacio completo o múltiples temas, solo puedes utilizar acciones comoCambiar sentimiento,Marcar como procesado, oMover a la papelera.
Paso 4: Terminar
Revisa tus configuraciones y haz clic en Crear Regla.
Quién puede gestionar categorías
Administradores de cuentas: Pueden crear, editar y eliminar categorías.
Todos los demás usuarios: Pueden ver y usar categorías en filtros o marcado manual, pero no pueden modificar la estructura de categorías.
Usando categorías en temas
Cómo filtrar Menciones
Abre tu Tema y ve a la pestaña de Menciones.
Haga clic en el botón Filtrar.
Ve a la pestaña de Categorías.
Seleccione las categorías o subcategorías específicas que desea incluir o excluir.
Haga clic en Aplicar.
Cómo agregar categorías a una sola Mencione
Encuentre una Mencione en su flujo.
Haga clic en el ícono de Categorías (carpeta) en la tarjeta de Mencione.
Seleccione las subcategorías relevantes.
Haz clic en Aplicar.
Para eliminar una subcategoría, simplemente haga clic en el × en la etiqueta de la tarjeta de Mencione.
Usando categorías en tableros
Cómo filtrar un tablero
Abre tus Tableros.
Haga clic en el botón Filtrar en el panel superior.
Ve a la pestaña Categorías y selecciona tus criterios.
Haga clic en Aplicar.
El filtrado por categorías funciona para múltiples temas, permitiéndote filtrar datos a través de varios temas simultáneamente utilizando categorías compartidas.
Cómo construir un widget con desglose de subcategorías
Haga clic en Crear Widget.
En el paso de Datos, abre el Parámetro o el Grupo por desplegable.
Encuentra el grupo de Categorías y selecciona tu categoría deseada.
Haga clic en Siguiente, dé un nombre al widget y Crear Widget.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a través del chat de soporte o en support@youscan.io.